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專案總覽

在底部導航列左邊第二個頁籤是「專案總覽」頁面,這裡會顯示每一個專案的統計資訊,內容包含:

  • 統計區間

  • 累積金額

  • 預算資訊

    • 規劃總預算

    • 已花費預算

    • 剩餘預算

    • 今日預算

    • 預算執行進度

範例說明

📈 每月統計:$57,375

  • 所有專案在這個月的總花費,一眼看出整體消費水準

🏠 生活專案:預算控制良好 ✅

  • 已花費:$37,565 / 預算:$50,000(75%)

  • 今日剩餘預算:$1,501

  • 狀態:花費控制得很好,還有餘裕

🎪 玩樂專案:需要注意 ⚠️

  • 已花費:$130,333 / 預算:$200,000(65%)

  • 專案總額:$126,264

  • 統計期間:整年(1/1-12/31)

  • 狀態:年度專案,截至目前預算有超出進度,需要多加留意

👶 小孩專案:$24,006

  • 沒設預算的專案,純記錄型

  • 可以了解育兒花費狀況

🔥 額外必要開銷:預算控制良好 ✅

  • 已花費:$301,190 / 預算:$500,000(60%)

  • 專案總額:$286,081

  • 年度專案,需密切關注

🏡 家居專案:$2,487

  • 月度專案,看起來花費不多

🤝 社交專案:超支警告 🚨

  • 已花費:$6,500 / 預算:$5,000(130%)

  • 月度專案,當月預算已超支,需要後續檢視是否有不必要的花費

📈 投資專案:$189,133

  • 年度專案,投資金額獲利不少!

✈️ 2025福岡:$8,428

  • 旅行專案,可能是在規劃福岡旅遊


新增專案

你可以從「專案總覽」頁面右上角點擊「+」新增專案,下面會說明專案裡的各種屬性和功能。

週期類型

重複循環

在固定區間內重複統計,像是每個月或每年結算一次,適用於生活、社交、玩樂、工作等專案。

單一區間

指定一段時間做統計,像是出國旅行的花費,結束日期過後專案會自動變成已結束狀態。

自動沿用上期預算

開啟這個功能後,只要你更新了預算設定,下期預算也會自動套用現有設定。詳情可參考:

預算規劃 🔖

顯示統計在首頁

你可以把特別想追蹤的專案顯示在首頁月曆下方,它會統計你當天的收入支出總和;如果有設定預算,也會顯示當天可用或超支的預算金額。

可以左右滑動切換不同專案

統計專案 🔖

像生活、家用、投資這種目的明確的專案,通常會在新增記錄時手動指定,這是比較常見的操作方式。

但有些情況你想另外做統計,例如:

  • 每月統計專案:統計每個月的開銷,可指定想統計的帳戶

  • 年度統計專案:統計每年的開銷並做年度預算,可指定想統計的專案,例如把生活、家用、玩樂專案加進去

  • 咖啡愛好專案:統計整年度咖啡類別的消費,可指定特定類別加入統計

  • 非必要開銷專案:透過標籤 #非必要 篩選相關交易記錄,可以做整年度的統計和回顧檢視

像上述這些有明確條件、想另外統計的需求,都可以用統計專案做到。

支援條件 📢 4.0 新功能

統計專案目前支援帳戶、專案、類別、名稱、商家和標籤等條件,每個條件都可以用「包含」或「排除」組成適合的規則。

操作方式

建立好統計專案後,MOZE 就會按照你的條件自動統計相關的交易記錄。你不需要在記帳時手動選擇統計專案,交易會自動歸類到符合條件的統計專案下。

範例

例如你先前已經分別為生活、小孩、玩樂等專案規劃了預算,可以另外新增一個每月統計專案,把這些專案納入條件,再設定一個更高層級的總預算來規劃。

統計專案會根據條件自動把相關交易記錄歸類進來,如果有某些特殊交易你不想納入專案預算,可以在記帳時加上一個「#不納入預算」的標籤,然後在涵蓋標籤頁面右上角從包含切換成排除,指定這個標籤即可排除相關交易。

封存專案

目前用不到的專案可以先暫時封存起來,記帳時的專案清單就不會出現它;之後也可以隨時解除封存,繼續使用。

刪除專案

如果有完全用不到的專案,例如 MOZE 一開始內建的那些,你可以直接在右上角選單選擇「刪除此專案」。如果先前有記錄歸屬在這個專案,這些記錄會自動改成「無專案」,不用擔心記錄跟著被刪除。

小結

記帳前的準備涵蓋帳戶類別專案三部分,完成前置作業之後,就開始學習如何記錄第一筆帳吧!

記帳欄位介紹

如果你已經是有記帳經驗的用戶,可以繼續往下看預算規劃。

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