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这有帮助吗?

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帳戶總覽

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最后更新于21天前

这有帮助吗?

先前有提到在剛開始準備記帳的階段,需要把個人的資產和負債先建立好帳戶,之後就能夠明確追蹤每一個帳戶的餘額和交易明細。

帳戶清單

在帳戶總覽頁面,你可以看到每一個帳戶結算到現在當下的餘額(不包含未來尚未入帳的交易),也可以看到每個帳戶分組的總額。

如果是信用帳戶,會顯示當下的可用額度,或是提醒你這一期的待繳帳款金額和繳費截止日期。

總額統計

在帳戶總覽頁面最上方,會顯示所有納入總餘額帳戶的餘額加總,包含你的總資產和總負債,並以你系統的主幣種匯率去做換算。

點擊總額統計這個區塊,可以查看不同幣種的統計,你也可以切換到指定幣種,就會只顯示該幣種的相關帳戶來做呈現。

總額數字下方顯示了各分組佔比和各幣種佔比的按鈕,你也可以個別點開查看相關統計:

圖表分析

下方圖表則會呈現每段區間的收支柱狀圖和總額折線圖,你也可以從右邊的選單去切換成按日、週、月或年來查看不同分析結果。

點擊右上角全螢幕按鈕可以展開成橫向顯示方式,在有效空間中提供更多的資訊。

隱私模式

如果有隱私的需求,點擊左上角按鈕可以暫時把相關數字隱藏起來:

帳戶交易明細

除了知道每個帳戶當下餘額以外,你也可以點進去帳戶裡面查看帳戶的交易明細和帳戶資訊。

一般帳戶

如果是非信用帳戶,像是錢包、銀行、儲值卡這種,你可以在交易明細看到每個月的支出、收入、轉帳等統計資訊。

中間的折線圖是此帳戶的餘額趨勢,你可以在圖表上點擊不同的日期,下方的交易記錄會自動滾動到相對應的日期。

另外每一筆交易右上方都會顯示該筆交易後帳戶的餘額,就跟你的存款簿顯示的一樣,你可以很輕易的比對查帳。

點擊上方的支出、收入等統計都會展開特定類型的相關交易明細方便檢視:

上方頁籤切換到帳戶資訊,可以查看或變更相關設定:

信用帳戶

如果是信用帳戶,他的呈現內容會跟一般帳戶不太一樣。你可以上方看到這一期新增的花費、上期欠款、應繳金額、已繳金額、帳單分期、對帳筆數和剩餘帳款等資訊,會跟你實際收到信用卡帳單內容比較相像。

歷史統計數據

從帳戶頁面右上角可以開啟歷史統計數據,以一般帳戶來說,上方會有一些統計資訊,中間是每個月底的帳戶餘額趨勢圖,下方則是每個月的流出/流入金額、跟上期餘額的比較等資訊。

信用帳戶的統計數據跟一般帳戶有些差異,中間是每一期的消費金額,以柱狀圖做呈現,下方則是每一期帳單的還款狀態。

你也可以切換上方頁籤到「所有交易」,這裡預設會顯示該帳戶的所有交易記錄,你也可以自行指定區間範圍方便查閱或對帳。


如果想要了解更多信用卡相關功能,請參考:

如果有設置成階層,可以點擊右下角的箭頭按鈕來展開或收合子帳戶名單,你也可以點進去查看個別子帳戶的交易明細。

下方是繳款記錄和相關交易記錄,你也可以從這裡去新增、進入,或是新增編輯這帳戶的相關記錄。

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