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在本页
  • 專案清單
  • 新增專案
  • 自動沿用上期預算
  • 顯示統計在首頁
  • 統計專案
  • 支援條件
  • 操作方式
  • 範例
  • 封存專案
  • 刪除專案
  • 小結

这有帮助吗?

  1. 記帳前的準備
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專案功能介紹

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最后更新于7天前

这有帮助吗?

專案清單

新增專案

點擊「專案/預算」頁面右上角+號可以新增專案,如果你是希望在固定區間內重複做統計,像是每個月或每一年做結算,那你可以把週期類型設定成「重複循環」。

如果是想指定一段時間做統計,像是出國旅行的花費,那可以把週期類型設定成「單一區間」,這樣結束日期過後這專案就會自動變成已結束狀態。

自動沿用上期預算

如果你有開啟這功能,並且有更新了預算設定,那下期的預算也會自動套用現有設定。詳情可參考:

顯示統計在首頁

你可以把你特別想要查看的專案顯示在首頁月曆下方,它會統計你當天的收入支出總和,如果有設定預算的話也會顯示你當天可用或超支的預算金額。

統計專案

像是生活、家用、投資專案這種有明確目的性質的專案,通常會在新增記錄時手動指定相對應的專案,這是比較常見的操作方式。

但有些情況你想另外做統計,例如:

  • 每月統計專案:統計每個月的開銷,可指定想要統計進去的相關帳戶

  • 年度統計專案:統計每年的開銷並做年度預算,可指定相要統計進去的相關專案,例如把生活、家用、玩樂專案加入進去

  • 咖啡愛好專案:統計整年度咖啡類別的消費,可指定特定類別加入統計

  • 非必要開銷專案:透過標籤 #非必要 篩選相關交易記錄,可以做整年度的統計和回顧檢視

像上述這些有明確想要另外統計的部分,就可以透過統計專案來達成。

支援條件

統計專案目前有支援帳戶、專案、類別、名稱、商家和標籤等條件,每個條件可以透過「包含」或「排除」來組成適合的規則。

操作方式

你只需要建立好統計專案後就會按照你的條件自動進行相關交易記錄的統計,你不需要再記帳時手動選擇統計專案,就會自動被歸類在適合的統計專案下。

範例

例如你先前可能已經有針對生活、小孩、玩樂等不同專案個別規劃了預算,你可以另外新增一個每月統計專案,把相關的專案納入條件內,並設定一個更高層級的總預算來做規劃。

因為統計專案是根據條件自動把相關交易記錄歸類旗下,如果有某些特殊交易你不想納入專案預算,你也可以在記帳時設定一個「#不納入預算」的標籤,並且在涵蓋標籤頁面右上角從包涵切換成排除,並指定此標籤即可排除相關交易。

封存專案

當你有目前用不到的專案,你可以先暫時封存起來,這樣在記帳時的專案清單裡才不會出現,你也可以隨時解除封鎖來繼續使用。

刪除專案

如果你有完全用不到的專案,例如一開始 MOZE 內建的那些專案,你可以直接在右上角選單裡面選擇「刪除此專案」。如果先前有記錄剛好是歸屬到這專案,那相關記錄都會自動把專案的值更新成「無專案」,所以不用擔心記錄會一起被刪除。

小結

記帳前的準備涵蓋了帳戶、類別和專案三部分,完成了前置作業之後,接著就開始學習如何記錄第一筆帳吧!

預算規劃 🔖
專案清單
可以左右滑動切換不同專案